高端裝備零部件精密加工http://www.tqgs.com.cn/行業(yè)概況及未來發(fā)展趨勢
（1）高端裝備零部件精密加工行業(yè)概況
高端裝備零部件精密加工是指綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、新材料技術(shù)、精密制造與測量技術(shù)等現(xiàn)代技術(shù)，通過塑造變型、熔化壓鑄、數(shù)控切削、精密焊接等成型手段將金屬等材料加工成預(yù)定設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。高端裝備精密零部件產(chǎn)品具備高尺寸精度、高性能要求等特點(diǎn)，目前已廣泛應(yīng)用于航空航天、武器裝備、半導(dǎo)體等眾多領(lǐng)域。
高端裝備零部件精密加工行業(yè)發(fā)源于 20 世紀(jì) 60 年代初的日本、歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。隨著工業(yè)技術(shù)和信息技術(shù)的迅速發(fā)展，精益制造、柔性生產(chǎn)等先進(jìn)生產(chǎn)管理理念出現(xiàn)并廣泛應(yīng)用于裝備零部件加工行業(yè)。日益多樣化的市場需求和日益加劇的市場競爭，使得大型制造商逐步將高端裝備零部件精密加工業(yè)務(wù)外包給專業(yè)性更強(qiáng)的精密加工企業(yè)完成。因此，現(xiàn)代化的專業(yè)精密加工企業(yè)大量涌現(xiàn)。
我國高端裝備零部件精密加工行業(yè)起源于 20 世紀(jì) 80 年代；在當(dāng)時(shí)全球制造業(yè)向新興市場轉(zhuǎn)移的浪潮以及改革開放帶來的良好投資環(huán)境下，我國成為全球吸引境外投資的重要基地。眾多知名制造業(yè)公司前來投資建廠，催生了我國精密加工行業(yè)的出現(xiàn)。隨著我國的航空航天、武器裝備、半導(dǎo)體等科技行業(yè)跨越式發(fā)展，高端裝備零部件采購需求快速增加，行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅猛。目前，中國已經(jīng)成為高端裝備零部件精密加工行業(yè)的重要基地。
高端裝備零部件精密加工行業(yè)具有以下特點(diǎn)：
1）高端裝備零部件產(chǎn)品具有定制化特點(diǎn)
高端裝備零部件的下游應(yīng)用領(lǐng)域較多，而不同領(lǐng)域產(chǎn)品在形態(tài)結(jié)構(gòu)、性能要求、規(guī)格尺寸等方面均存在差異，不同客戶對自身產(chǎn)品亦有各自獨(dú)特的工業(yè)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)商則需要依據(jù)各終端產(chǎn)品的特定要求對高端裝備零部件進(jìn)行單獨(dú)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，滿足客戶的多樣化需求。因此，高端裝備零部件精密加工商通常根據(jù)下游廠商不同的整體方案來完成產(chǎn)品定制化開發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造，相關(guān)產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制化特點(diǎn)。
2）大客戶戰(zhàn)略是國內(nèi)精密加工行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的優(yōu)先選擇
高端裝備零部件生產(chǎn)需要高價(jià)值的精密設(shè)備，固定成本較高。而高端裝備零部件產(chǎn)品專用性較強(qiáng)，若企業(yè)以小客戶為主。
（2）高端裝備零部件精密加工行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1）精密加工技術(shù)水平日益提高，生產(chǎn)自動(dòng)化程度和智能化程度不斷提升
高端裝備零部件精密加工對產(chǎn)品的精密度有較高要求，其過程一般需要先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和高質(zhì)量的生產(chǎn)環(huán)境提供基本支持，對人員的技能要求亦較高。近年來，精密焊接技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機(jī)械加工技術(shù)和精密裝配技術(shù)等多種精密制造核心工藝已廣泛應(yīng)用于高端裝備零部件制造，為下游客戶提供多樣化、多品種、工藝復(fù)雜、精密度高的高端裝備零部件產(chǎn)品制造服務(wù)。
在航空航天、武器裝備、半導(dǎo)體等行業(yè)迅速發(fā)展的背景下，下游客戶對產(chǎn)品的精度、質(zhì)量、交期等要求越來越高。一方面，高端裝備零部件精密加工企業(yè)仍將持續(xù)提高研發(fā)設(shè)計(jì)水平，提升數(shù)控、精密焊接等技術(shù)水平和信息化管理程度；另一方面，通過自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用，高端裝備零部件精密加工企業(yè)不僅可以減弱對人員技能的依賴程度，還能提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，在降低人員工作負(fù)荷的同時(shí)提高生產(chǎn)效率。
2）行業(yè)專業(yè)化發(fā)展趨勢明顯
高端裝備零部件精密加工企業(yè)對產(chǎn)品應(yīng)用的特定下游客戶行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累不同，使得企業(yè)會(huì)利用自身?xiàng)l件和競爭優(yōu)勢，選擇特定下游行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展并提供服務(wù)，以滿足下游客戶對高端裝備零部件的定制化、精度高、交付快等要求。
高端裝備零部件精密加工行業(yè)下游客戶一般為大型制造商，其逐漸將技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、品牌建設(shè)和產(chǎn)業(yè)鏈整合作為競爭核心，而把相對繁雜的高端裝備零部件精密加工環(huán)節(jié)外包給專業(yè)性更強(qiáng)的現(xiàn)代化精密加工企業(yè)完成。制造商對供應(yīng)商通過評審等特定程序后，為保證其自身產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、運(yùn)行的穩(wěn)定性、經(jīng)營成本的可控性，在選擇供應(yīng)商時(shí)對其專業(yè)化程度要求較高，針對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性和供應(yīng)商業(yè)內(nèi)聲譽(yù)等方面進(jìn)行綜合衡量，因此提高了整個(gè)高端裝備零部件精密加工行業(yè)的專業(yè)化水平。
3）行業(yè)內(nèi)企業(yè)與客戶的合作日益緊密
高端裝備零部件精密加工企業(yè)，在與不同細(xì)分領(lǐng)域的客戶合作中，通過深入?yún)⑴c客戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)、后續(xù)參數(shù)修改等方式，鞏固與客戶的合作關(guān)系。
為保證產(chǎn)品質(zhì)量與交付周期，節(jié)約前期認(rèn)證成本和研發(fā)投入，下游客戶一般將高端裝備零部件供應(yīng)商引入部分研發(fā)設(shè)計(jì)中，由供應(yīng)商根據(jù)其生產(chǎn)工藝，提出建設(shè)性解決方案并試制出滿足終端產(chǎn)品制造商要求的產(chǎn)品，有利于減少客戶對生產(chǎn)資金和新產(chǎn)品研發(fā)資金的占用，有效縮短新產(chǎn)品的開發(fā)和供貨周期。雙方由此發(fā)展成為一種長期穩(wěn)固、協(xié)同發(fā)展的合作伙伴關(guān)系。
4）行業(yè)集中度將不斷提高
國內(nèi)高端裝備零部件精密加工企業(yè)數(shù)量龐大，服務(wù)的客戶遍布航空航天、武器裝備、半導(dǎo)體、通訊、醫(yī)療、汽車、新能源、機(jī)電等眾多行業(yè)。行業(yè)整體已經(jīng)形成足夠的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但行業(yè)集中度不高，行業(yè)絕對龍頭企業(yè)尚未形成。
行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大或?qū)Ｗ⑻囟I(lǐng)域的企業(yè)，擁有先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，資金實(shí)力較強(qiáng)。其在先進(jìn)的管理理念指導(dǎo)下，為客戶提供定制化的高端裝備零部件精密加工服務(wù)。同時(shí)，通過與戰(zhàn)略客戶建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，逐步擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、增強(qiáng)其整體實(shí)力，提高企業(yè)的市場占有率，進(jìn)而提高行業(yè)整體集中度。
（3）細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域基本情況及發(fā)展趨勢
1）航空航天
①航空工業(yè)
航空工業(yè)是國家戰(zhàn)略性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是國防空中力量和航空交通運(yùn)輸?shù)奈镔|(zhì)基礎(chǔ)。大力發(fā)展航空工業(yè)，是滿足國防戰(zhàn)略需要和民航運(yùn)輸需求的根本保證，是引領(lǐng)科技進(jìn)步、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級、提升綜合國力的重要手段。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國航空裝備產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模已接近7,000 億元，根據(jù)《中國制造 2025》路線圖，航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長速度為 15%，到 2023 年產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模有望達(dá)到萬億元。產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)包括原材料、零部件、核心系統(tǒng)、總裝等部分，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都最終服務(wù)于軍民用航空市場，用于軍民用飛機(jī)的生產(chǎn)制造。
在軍用航空工業(yè)領(lǐng)域，我國正處于新型航空裝備加速列裝和原有型號更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，軍品訂單有望在五年軍品周期“前松后緊”的規(guī)律下繼續(xù)呈現(xiàn)加速釋放態(tài)勢，行業(yè)基本面繼續(xù)加速改善的趨勢明確。且長期來看，隨著軍費(fèi)的適度穩(wěn)定增長，行業(yè)高景氣度的持續(xù)性強(qiáng)，成長屬性明顯。
2022 年全球擁有軍機(jī)數(shù)量前三的國家為美國、俄羅斯、中國，軍機(jī)數(shù)量分別為13,300 架、4,182 架、3,284 架，我國軍機(jī)數(shù)量不足美國的四分之一，差距較大，未來具有較大提升空間。對比中美軍機(jī)的細(xì)分領(lǐng)域，我國在作戰(zhàn)飛機(jī)、特種飛機(jī)、加油機(jī)、運(yùn)輸機(jī)等方面較美國仍有差距，作戰(zhàn)飛機(jī)數(shù)量約為美軍的 57%，而特種飛機(jī)、加油機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)、教練機(jī)等機(jī)型數(shù)量僅為美軍的 16%左右。
到 2035 年我國要初步建成現(xiàn)代化戰(zhàn)略空軍，具備更高層次的作戰(zhàn)能力。建設(shè)一流軍隊(duì)已成為國家發(fā)展戰(zhàn)略，以“20 系列”為代表的國產(chǎn)先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)已進(jìn)入批產(chǎn)列裝階段，訂單有望加速釋放，帶動(dòng)我國航空產(chǎn)業(yè)景氣度進(jìn)一步提升。我國目前在役戰(zhàn)斗機(jī)以二代機(jī)、三代機(jī)為主，四代機(jī)列裝數(shù)量較少，較美國存在代際差別，新機(jī)型更迭勢在必行。根據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)，未來 20 年，我國包括戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)和轟炸機(jī)等在內(nèi)的軍用飛機(jī)帶來的軍用航空零部件市場規(guī)模將達(dá)到 4,700 億元。
在民用航空工業(yè)領(lǐng)域，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國民用航空飛機(jī)零部件總產(chǎn)值連年穩(wěn)定增長，2022 年將達(dá) 269 億元。
而根據(jù)中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司發(fā)布的2022-2041 年民用飛機(jī)市場預(yù)測年報(bào)，未來 20 年全球民機(jī)交付量將達(dá)到 42,428 架，總價(jià)值達(dá) 6.4 萬億美元；中國新機(jī)交付量將達(dá)到 9,284 架，總價(jià)值約 1.5 萬億美元。我國民用飛機(jī)有長足發(fā)展空間，亦為我國民用航空高端裝備零部件帶來增量空間。未來國內(nèi)優(yōu)秀的航空高端裝備零部件精密加工主體將獲得巨大發(fā)展。
②航天工業(yè)
航天工業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是維護(hù)國家主權(quán)領(lǐng)土完整和政治安全的重要保障。航天裝備不僅包括了運(yùn)載火箭、衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等空間飛行器，還包括彈道導(dǎo)彈以及相關(guān)地面設(shè)備等眾多領(lǐng)域。航天裝備水平是代表一國航天能力的核心標(biāo)志，也是衡量國家綜合國力的重要標(biāo)志之一。
經(jīng)過建國以來幾十年的努力，我國航天工業(yè)已經(jīng)由最初的單純仿制逐步發(fā)展到目前自行研制為主，而且正向低成本、快速反應(yīng)制造的方向發(fā)展，在一些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了相當(dāng)數(shù)量關(guān)鍵工藝技術(shù)的突破，有些已接近國際先進(jìn)水平。航天產(chǎn)業(yè)是我國少數(shù)幾個(gè)水平先進(jìn)、可在國際市場上與發(fā)達(dá)國家競爭的產(chǎn)業(yè)之一。
在運(yùn)載火箭領(lǐng)域，運(yùn)載火箭作為將衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等推入預(yù)定軌道的載體，其發(fā)展與后者的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)，為保證我國衛(wèi)星、空間站、載人航天與探月工程等重大航天工程的順利推進(jìn)，我國運(yùn)載火箭的發(fā)展也十分迅速。截至2022 年 3 月末，具有自主知識產(chǎn)權(quán)和較強(qiáng)國際競爭力的“長征”系列運(yùn)載火箭已成為我國運(yùn)載火箭的主力，長征系列運(yùn)載火箭具備發(fā)射低、中、高不同軌道、不同類型衛(wèi)星的能力，現(xiàn)役共 15 種型號，另有多個(gè)型號在研。
未來，受多種因素的牽引，我國運(yùn)載火箭產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢：一方面，國家級重大工程任務(wù)，例如中國載人航天工程、嫦娥工程等，均需要通過運(yùn)載火箭執(zhí)行空間運(yùn)輸任務(wù)；另一方面，國際商業(yè)發(fā)射市場需求日漸旺盛，進(jìn)一步拉動(dòng)了運(yùn)載火箭的市場需求。
根據(jù)國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)《中國制造 2025 重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》，到 2020 年，我國形成新一代火箭型譜，基本建成主體功能完備的國家民用基礎(chǔ)設(shè)施，滿足我國各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)需求，完成載人航天與探月工程三步走任務(wù)，空間信息自主應(yīng)用自主保障率達(dá)到 60%以上，形成較完善的衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。
到2025 年，建成高效、安全、適應(yīng)性強(qiáng)的航天運(yùn)輸體系，布局合理、全球覆蓋、高效運(yùn)行的國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施，形成長期穩(wěn)定高效的空間應(yīng)用服務(wù)體系，具備行星際探測能力，空間信息應(yīng)用自主保障率達(dá)到 80%，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展達(dá)到國際先進(jìn)水平。我國運(yùn)載火箭產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)航天領(lǐng)域高端裝備零部件精密加工業(yè)務(wù)持續(xù)保持景氣。
在導(dǎo)彈領(lǐng)域，導(dǎo)彈是當(dāng)今以體系化對抗為核心的現(xiàn)代戰(zhàn)爭模式中的主攻手，其具有射程遠(yuǎn)、速度快、精度高、威力大等特點(diǎn)。而導(dǎo)彈技術(shù)是以微電子、計(jì)算機(jī)、光電轉(zhuǎn)換等信息技術(shù)為核心，以自動(dòng)化技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的精確打擊武器系統(tǒng)，是當(dāng)今世界上最復(fù)雜，也是發(fā)展最為迅速的軍事科學(xué)技術(shù)之一。
與此同時(shí)，導(dǎo)彈屬于技術(shù)高度密集型的武器裝備，一枚現(xiàn)代導(dǎo)彈集成了大量高新尖端軍事技術(shù)；導(dǎo)彈武器裝備的研制過程高度復(fù)雜且難度極大，涉及學(xué)科廣泛、研發(fā)周期長、費(fèi)用昂貴，研制風(fēng)險(xiǎn)比其他常規(guī)武器大，世界范圍內(nèi)能獨(dú)立研制生產(chǎn)導(dǎo)彈系統(tǒng)的國家屈指可數(shù)。因此，導(dǎo)彈的研制技術(shù)水平也成為衡量一個(gè)國家國防現(xiàn)代化程度的重要指標(biāo)之一。
國防建設(shè)的大力推進(jìn)作為導(dǎo)彈行業(yè)需求釋放的主要來源，進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，我國國防開支保持較快增長，近幾年國防預(yù)算增幅均超過 GDP 增幅。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，未來十年的國防開支年復(fù)合增速有望繼續(xù)保持較高水平，有力地支持我國導(dǎo)彈工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)與發(fā)展。在國際安全形勢方面，隨著世界經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略重心加速向
亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，世界范圍內(nèi)及我國周邊安全形勢日趨復(fù)雜，導(dǎo)彈作為重要的武器裝備，對戰(zhàn)略威懾、壓制以及實(shí)戰(zhàn)均具有極其重要的影響。未來，為維護(hù)國家安全和發(fā)展利益，國家在導(dǎo)彈工業(yè)相關(guān)投入預(yù)計(jì)仍將保持較快增長，導(dǎo)彈相關(guān)高端裝備零部件精密加工業(yè)務(wù)將有較大發(fā)展空間。
2）半導(dǎo)體領(lǐng)域精密加工
半導(dǎo)體設(shè)備廠商往往為輕資產(chǎn)模式運(yùn)營，其絕大部分關(guān)鍵核心技術(shù)需要以高端精密零部件作為載體來實(shí)現(xiàn)。半導(dǎo)體設(shè)備高端精密零部件具有高精密、高潔凈、超強(qiáng)耐腐蝕能力、耐擊穿電壓等特性，生產(chǎn)工藝涉及精密機(jī)械制造、工程材料、表面處理特種工藝、電子電機(jī)整合及工程設(shè)計(jì)等多個(gè)領(lǐng)域，是半導(dǎo)體設(shè)備核心技術(shù)的直接保障。半導(dǎo)體設(shè)備的升級迭代很大程度上有賴于高端精密零部件的技術(shù)突破，因此，半導(dǎo)體高端精密零部件不僅是半導(dǎo)體設(shè)備制造環(huán)節(jié)中難度較大、技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)之一，也是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)“卡脖子”的環(huán)節(jié)之一。
近年來，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模逐步擴(kuò)張。據(jù) WSTS 統(tǒng)計(jì)，2011 年到 2021 年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)品市場規(guī)模從 2,995 億美元迅速提升至 5,559 億美元，2022 年將達(dá)到約5,800 億美元,預(yù)計(jì)到 2030 年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模有望達(dá)到萬億美元。半導(dǎo)體設(shè)備的市場景氣度與半導(dǎo)體市場規(guī)模高度相關(guān)。根據(jù) SEMI 統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售規(guī)模從 2011 年 435.3 億美元增長到 2021 年的 1,026.4 億美元，預(yù)計(jì)到 2030 年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將增長至 1,400 億美元。根據(jù)精密零部件占半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模的比例為25%進(jìn)行測算，半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件全球市場規(guī)模 2021 年約為 257 億美元，并有望在 2030 年達(dá)到 350 億美元。
2021 年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額達(dá) 296.2 億美元，占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模的 28.86%，第二次成為全球半導(dǎo)體設(shè)備第一大市場。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)計(jì)，我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將持續(xù)高增長，預(yù)計(jì) 2022-2027 年我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)規(guī)模的復(fù)合增速約為 15%，2027 年國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到 685 億美元。隨著國內(nèi)對半導(dǎo)體設(shè)備需求的不斷提高，綜合考慮我國的政策支持及技術(shù)突破、國家對產(chǎn)業(yè)鏈安全重視程度不斷提升，內(nèi)資半導(dǎo)體高端精密零部件制造企業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展。
3）其他領(lǐng)域
除上述工業(yè)領(lǐng)域外，高端裝備零部件精密產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用于地面武器、工程機(jī)械、醫(yī)療器械等多個(gè)行業(yè)，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、供給側(cè)改革的深化、國防建設(shè)的持續(xù)投入，從長期來看，高端裝備零部件精密加工下游行業(yè)仍將保持持續(xù)發(fā)展。
